Overstappen naar een nieuwe boekhouder hoeft niet rommelig te zijn. Met een goede overdracht voorkomt u dat aangiften, jaarwerk of openstaande vragen blijven liggen.
In het kort
Een overstap loopt beter wanneer jaarstukken, aangiften, grootboek, open posten en softwaretoegang compleet worden overgedragen. Benoem achterstanden direct.
- Maak duidelijk wie de laatste btw-aangifte, jaarrekening of belastingaangifte afrondt.
- Lever bestaande rapporten, aangiften en softwaretoegang zo compleet mogelijk aan.
- Achterstand is geen reden om te wachten; benoem het zodat het plan realistisch wordt.
Wat een nieuwe boekhouder eerst wil weten
Bij een overdracht is vooral belangrijk wat al is afgerond en wat nog openstaat. Denk aan btw-aangiften, jaarwerk, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en openstaande vragen van de Belastingdienst.
Een duidelijke overdracht voorkomt dat u dubbel betaalt voor uitzoekwerk of dat oude fouten stilzwijgend worden meegenomen.
Welke gegevens zijn meestal nodig?
Denk aan jaarrekeningen, btw-aangiften, inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, grootboek, openstaande posten, bankkoppelingen en toegang tot boekhoudsoftware.
Als uw administratie achterloopt, is dat geen reden om niets te doen. Benoem het juist in de aanvraag. Dan kan worden besproken hoe de achterstand wordt opgepakt.
Maak afspraken over timing
Een overstap is vaak het makkelijkst na een btw-kwartaal of boekjaar, maar dat hoeft niet altijd. Belangrijker is dat duidelijk is wie welke aangifte nog afrondt.
Vraag ook hoe de nieuwe boekhouder controleert wat al is gedaan. Dat voorkomt dat oude fouten ongemerkt worden meegenomen.
Vraag een voorstel voor overname
Bij een offerteaanvraag kunt u aangeven dat u een nieuwe boekhouder zoekt of dat uw boekhouding moet worden overgenomen.
Beschrijf kort waarom u wilt overstappen: bereikbaarheid, uitleg, kosten, fiscale vragen of achterstand. Dat helpt om sneller tot een passend voorstel te komen.